Куда население несет вклады, пока ставки совсем не упали: обзор рынка депозитов на 8 декабря 2010 года

На прошлой неделе Налоговый Кодекс был утвержден , но внесенные командой Президента поправки никоим образом не коснулись налога на депозиты, который по-прежнему планируют ввести с 2015 года со ставкой 5%. Впрочем, депутаты не отрицают , что «отсрочка до 2015 года может быть и вовсе отменена» при принятии госбюджета на 2012 или даже уже на 2011 год (то есть в ближайшие дни или месяцы).

Кроме этого, прошедшая неделя ознаменовалась тем, что НБУ стал требовать  от Кабмина ликвидации неплатежеспособных банков (явный намек на то, что речь идет о национализированных учреждениях) и возврата их депозитов вкладчикам через Фонд Гарантирования Вкладов. Как сообщал Prostobank.ua в прошлых обзорах, этого же ранее жестко добивались МВФ и Всемирный Банк.

Также на минувшей неделе первый с начала финансового кризиса иностранный банк «ушел» с украинского рынка: 100% акций Хоум Кредит Банка (ранее принадлежавшего чешскому Home Credit B.V) были проданы отечественному Platinum Bank.

Кроме того, на минувшей неделе Ассоциация украинских банков заявила  о своем намерении повысить взаимопонимание между банкирами и вкладчиками, для чего планирует создать Всеукраинский Координационный Совет кредиторов, инвесторов и вкладчиков.

Наконец, Национальный Банк Украины подсчитал, что более половины всех депозитов физлиц разместили в украинских банках жители трех регионов: Киева и области, Донецкой и Днепропетровской областей. При этом более трети всех депозитов населения приходится на Киев и область.

В сегодняшнем обзоре мы анализируем рейтинг прироста средств населения, привлеченных банками за октябрь 2010 года по данным Ассоциации украинских банков  (АУБ). В октябре-2010 количество банков, которым удалось привлечь более 100 миллионов гривен, снова уменьшилось до августовского уровня – семь банков. Еще 11 учреждений (также как в сентябре) нарастили портфели депозитов физлиц на 50-100 миллионов гривен.

 

 

Среди 18 банков рейтинга привычно лидирует ПриватБанк, нарастивший за месяц почти полтора миллиарда гривен. Почти на миллиард от него отстает Альфа-Банк, занявший второе место в рейтинге. Хотя для этого банка прирост почти в полмиллиарда можно назвать рекордным.

В лидерской таблице многочисленно представлены ритейлеры, среди которых самые высокие показатели у Дельта Банка (245 миллионов гривен, что почти в полтора раза ниже сентябрьского показателя этого банка). Также крупные показатели у таких банков этой категории, как «Киевская Русь», «Таврика», МАРФИН Банк: все они перешагнули «планку» в 50 миллионов гривен, хоть и не смогли дотянуться до ста.

Продолжает набирать обороты Златобанк, который уже несколько месяцев демонстрирует уверенный рост своих депозитных активов благодаря достаточно высоким ставкам по вкладам. То же можно сказать и о Банке Инвестиций и Сбережений (БИС), который до сих пор предлагает невиданные 20,5% годовых по вкладам сроком на 12 месяцев.

Высокое место в рейтинге занял и Кредитпромбанк, который в октябре предлагал самые высокие ставки по депозитам среди крупных банков (до 19-19,5% годовых).

Новым участником лидерской таблицы стал недавно сменивший владельца маленький «Банк 3/4», который практически весь свой объем депозитных средств нарастил за один этот месяц – 61 миллион гривен почти с нуля.

Из лидеров сразу в аутсайдеры перескочил по итогам октября-2010 банк «Кредит-Днепр». Учреждение Виктора Пинчука заняло второе место по оттоку депозитов после многострадального банка «Форум», потерпевшего от информационных атак.

Следом за ними в антирейтинге привычно следует Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк и Universal Bank.

Банки, привлекшие более 100 миллионов гривен средств населения в октябре 2010 года*:

Банки, испытавшие наибольший отток средств населения со срочных депозитов в августе 2010 года*:

Прирост остатков на текущих счетах в октябре-2010 был уже не таким большим по объему, как в сентябре, однако коснулся значительного числа банков (61 банк по этому показателю вышел «в плюс» более чем на 1 миллион гривен). При этом более чем на 170 миллионов гривен приросли счета у банка «Кредит-Днепр» (заметно перекрыв 140 миллионов гривен оттока депозитов у него же). Более ста миллионов гривен приросло на счетах УкрСиббанка, более 70 миллионов – Ощадбанка. В диапазоне 60-70 миллионов этот параметр увеличился у Дельта Банка, Universal Bank и еще трех банков (в таблице ниже).

Благодаря значительному приросту остатков на счетах в октябре-2010 нескольким крупным банкам традиционно удалось перекрыть отток средств со срочных депозитов этих учреждений за тот же месяц (помимо указанных ниже, та же ситуация отмечена еще в нескольких малых учреждениях).

Крупные банки, перекрывшие в октябре-2010 отток из портфеля депозитов за счет прироста остатков на текущих счетах.

Почти на 60 миллионов гривен уменьшились остатки средств на счетах харьковского Инновационно-Промышленного Банка , который находится под управлением временной администрации. Среди остальных банков уменьшение более чем на 50 миллионов гривен в октябре не постигло никого.

И теперь предлагаем вашему вниманию описание пяти самых прибыльных гривневых вкладов от банков, привлекших свыше 50 миллионов гривен средств населения в октябре 2010 года (оценивались только программы от банков из числа 50 лидеров по активам, по одной наиболее выгодной программе от каждого банка, пенсионные вклады не учитывались).

До десятого декабря еще можно оформить в Дельта Банке  вклад «Наилучший» под 18,5% годовых в гривне на срок один год при выплате процентов в конце срока (18% годовых в гривне при сроке девять месяцев или при сроке один год и ежемесячной выплате процентов; 17,5% годовых в гривне при сроке шесть месяцев или при сроке девять месяцев и ежемесячной выплате процентов; 17% годовых в гривне при сроке три месяца или при сроке шесть месяцев и ежемесячной выплате процентов; 16,5% годовых в гривне при сроке три месяца и ежемесячной выплате процентов). Минимальная сумма вклада 1000 гривен, возможно пополнение вклада на сумму от 500 гривен. Без пролонгации. С десятого декабря будут действовать новые ставки: по вкладу на один год с выплатой в конце срока ставка составит 16,5%, с выплатой ежемесячно – 16% годовых).

18% годовых в гривне при сроке два года предлагает Кредитпромбанк по вкладу «Классический» при выплате процентов в конце срока. Минимальная сумма 500 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Каждый, кто закажет оформление депозита на сайте банка или при помощи информационного центра, получит бонус до +0,3% годовых к действующей процентной ставке. Вклад с автоматической пролонгацией.

18% годовых в гривне при сроках от 12 до 13 месяцев (17,5% годовых в гривне при сроках от шести месяцев до года) и выплате процентов в конце срока предлагает банк «Таврика » по вкладу «Таврийский плюс». Минимальная сумма 1000 гривен. Проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение, частичное снятие и пролонгация депозита не предусмотрены.

17% годовых в гривнебез учета капитализации при сроке два года предлагает банк «Киевская Русь» по вкладу «Накопительный». Минимальная сумма 1000 гривен. Проценты капитализируются ежемесячно. Пополнение вклада возможно при письменном согласовании с банком, частичное снятие и пролонгация депозита не предусмотрены.

16,5% годовых в гривне при сроках один и полтора года (16,1% годовых в гривне при сроке девять месяцев) предлагает банк «Финансы и Кредит» по вкладу «Классик». Минимальная сумма 500 гривен. Проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение, частичное снятие и пролонгация не предусмотрены.

Напоследок традиционный срез – средние ставки гривневых и долларовых депозитов (по срокам депозита три месяца и один год) на данный момент. Оценивались банки из числа 50 лидеров по активам.